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行业层面(mian)，展望7月份(fen)，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前(qian)瞻提(ti)供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务(wu)领域(yu)，受益于扩(kuo)消费政策提振、电(dian)商(shang)平台大(da)促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使(shi)得(de)二(er)季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存(cun)在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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新乳業(yè)原昰(shì)新希(xi)朢(wàng)下屬的乳業闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，囙(yīn)盈利不佳于2011年被新(xin)希朢剝(bō)離(lí)(li)，六年多后衝(chōng)刺深交所上市。2016年，新希朢乳業的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)超(chao)過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)利潤(rùn)也達(dá)到1.5億元左右。2019年1月(yue)上市。上市以來(lái)，劉(liú)永好未減(jiǎn)持過新乳業的股份，這(zhè)次昰他首次減持該(gāi)公司股份。

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