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我们(men)在中期策略报告中(zhong)描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真(zhen)正(zheng)意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时代，A股自由现金流(liu)收益率不断(duan)提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的(de)大背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银行股股息率相对无风险利率(lv)利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑(zhu)的自由(you)现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是估值的(de)提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值(zhi)增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量(liang)资(zi)金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生显(xian)著(zhu)影响，也会对市(shi)场风格的演(yan)变起到关键作用(yong)。这个逻(luo)辑之下，高质量类(lei)股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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