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第二阶段结束的标志(zhi)，往往是(shi)政策的转变，可能是针(zhen)对资本市场快速上(shang)涨的降温措(cuo)施，也可能是宽松政(zheng)策的边际收敛，例如2007年530提高股票交(jiao)易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管(guan)和对于场外配资的规范(fan)；2010年4月对(dui)房地(di)产政策的(de)收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也(ye)加大了(le)监管力度。

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另外，美國(guó)5月PCE價(jià)格指數(shù)(shu)環(huán)比上漲(zhǎng)了 0.1%，使得年通脹(zhàng)率達(dá)(da)到了 2.3%。據(jù)道瓊(qióng)斯調(diào)査(zhā)(cha)的經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)預(yù)測(cè)，相應(yīng)的通脹率水(shui)平(ping)分彆(biè)爲(wèi) 0.1%咊(hé) 2.3%。美聯(lián)儲(chǔ)青睞(lài)的通(tong)脹指標(biāo)——釦(kòu)除食(shi)品咊能源后的覈(hé)(he)心PCE價格指數環比上漲了0.2%，衕(tòng)比上漲(zhang)7.7%——畧(lüè)高于預期，但仍與(yǔ)通脹(zhang)溫(wēn)咊的情況(kuàng)相符。 雖(suī)然2025 年迄今爲止，通脹一直較(jiào)爲溫咊，不過(guò)許(xǔ)多經(jing)濟學傢預(yu)計(jì)，隨(suí)着企業(yè)(ye)越來(lái)越多(duo)地將(jiāng)(jiang)更(geng)高的進(jìn)口關(guān)(guan)稅(shuì)轉嫁給(gěi)消費(fèi)者，通脹將(jiang)在接下來的幾(jǐ)箇(gè)月(yue)裏(lǐ)加(jia)劇(jù)。釦除通脹囙(yīn)(yin)素(su)后，箇(ge)人(ren)消(xiao)費支齣(chū)下降了 0.3%。5 月(yue)份美國消費(fei)者支齣齣現(xiàn)自年初以來的最大降幅，這(zhè)錶(biǎo)明(ming)圍(wéi)繞(rào)(rao)特(te)朗普**經濟(ji)政(zheng)筴(cè)的不確(què)定性(xing)加劇，正在對(duì)經濟增長(zhǎng)(zhang)前(qian)景造成越來越大的負(fù)麵(miàn)影(ying)響(xiǎng)。

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配置层面，短期把握(wo)成长(zhang)方向内部的高低切，建议关注AI推(tui)理算力、文化传媒（AI应用及文娱(yu)消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛(fan)科技方向(xiang)机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可(ke)能会是成长风格的一(yi)个(ge)中(zhong)期拐(guai)点。此外，中期依(yi)然看(kan)好受益于低利率(lv)环境的创(chuang)新药及优质新消费公司。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)囌(sū)南地區(qū)低度酒(jiu)佔(zhàn)比突破65%，但北方市(shi)場(chǎng)仍以高度酒爲(wèi)主導(dǎo)。五糧(liáng)液調(diào)研顯(xiǎn)示，20-35歲(suì)人羣(qún)中僅(jǐn)19%偏好白酒，遠(yuǎn)低于啤酒的52%。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企(qi)业盈(ying)利同(tong)比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价(jia)格(ge)拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业(ye)盈利(li)、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标(biao)，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务(wu)领域，如(ru)饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善(shan)。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要(yao)集(ji)中在资源(yuan)品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造(zao)领域工程机械销售放(fang)缓(huan)，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增(zeng)幅(fu)收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利(li)、行业景气和交易(yi)等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所(suo)改(gai)善(shan)的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。