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付倍佳：上半年港(gang)股(gu)市场领涨全球，主要有三方(fang)面原(yuan)因：一是产业结构优(you)异(yi)，港股新经济(ji)结构占比高，互联网、新消费、创新(xin)药、新能源车等产业趋势(shi)向上，优质公司形成(cheng)基本(ben)面与估(gu)值(zhi)“双击”；二是港股大(da)权重分红资产估值修复，恒生高股息指(zhi)数仍有超7%的股息率(lv)，A/H折(zhe)价快速收敛；三是流动性(xing)充裕，香港银行同业(ye)拆借利率（HIBOR）快(kuai)速下行(xing)，港股成交活跃，整体交易量在(zai)历史高位运行。

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如果你懂投资，你不需要用杠杆👙，因为你早晚会变富的😈🍅。如果你不懂投资🩳💔，你更不应该用杠杆🥔🧅，不然裸奔的将可能会是你🥬。投资是件快乐的事情👗，用杠杆会让你有机会睡不好觉的。（2020-12-06）

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消息面上，6月29日🥭，港财政司司长陈茂波表示🥒🥥，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大🧄🥦🍋👘🍅，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案🍌👅👙🩱，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付🥿。稳定币的法例将在今年8月1日生效😻，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境，配以必要的监管措施💔，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点🥭🤬🥒。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业(ye)选择(ze)层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参(can)考工业(ye)企业盈利(li)、库存阶(jie)段、行业景气度等(deng)多个(ge)维(wei)度(du)判断(duan)业绩修复的(de)领域。结合中观(guan)景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。赛道选(xuan)择(ze)层(ceng)面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

2、美国(guo)5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期(qi)增(zeng)长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。