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具体来看，科技领域🧄🥝👄🍏，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期🍊🍄🍅👛👗，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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公司FY25收入同(tong)比增长12%至259亿元(yuan)，归母净利润同比增长14%至35亿元，业绩符合该行预期。公(gong)司宣派末(mo)期股息22港仙/股，对应(ying)全年派(pai)息率约84%。

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一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差😈，本月期权未平仓合约达到了历史新高。在一种不寻常的情况下，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩🍈👿😈🧅🍌，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应，而与此同时🥻🍎，不明朗的经济前景可能会抑制需求。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线😈👿，已恢复到三周前的状态。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值(zhi)仍(reng)處(chù)(chu)于較(jiào)低水(shui)平，竝(bìng)顯(xiǎn)(xian)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據(ju)，恆(héng)生(sheng)指數(shu)2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預(yu)測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中(zhong)，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較(jiao)于A股，恆生(sheng)A/H溢價(jià)(jia)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估(gu)值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，南曏(xiǎng)資(zi)金持續(xù)(xu)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定(ding)價(jia)權(quán)(quan)逐(zhu)步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外(wai)，創(chuàng)新藥(yào)、人工(gong)智(zhi)能(neng)等領(lǐng)域的技術(shù)(shu)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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1、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性👢👗😈😡💝；二是全球债市潜在的风险事件👿🥝😈💞，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率💞；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🍍🍉；四是减持与再融资🤬。

2、需求端，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲、日韩等国需求持续下降，越南、印度等国需求增加。上半年需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有利润🍑，生产积极性高👝🍄👅。若维持当前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨💔，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）💌💋😠🍅。