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供给趋增：由于矿端有增量🥬，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位🍋💋，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大🥾。海外炼厂复产改善供给预期🥬。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

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3😡、由于本轮的特殊性👞🥒🍆，导致本轮的看股做债和2017年，以及2020年~2021年市场对看股做债的一致性预期完全不同🍋🩰🍌。当股票市场越强👜，赚钱效应下，居民存款持续搬家非银机构🥥，非银存款的过度增长越有可能滋生资产价格泡沫的系统性风险🌽👛🩲😻，因此货币政策相对偏紧，看股做债推动的股债跷跷板特性明显；但当股票市场转弱，央行稳定资本市场预期的诉求又客观增强，在股市趋势尚未明确的情境下，此时股债可能在日度或周度的较短周期同时受益于央行为稳定资本市场带来的货币宽松，因此形成了较短维度的股债双牛现象。

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尽管长期有潜力，“但机会仍处于早期阶段，关于时间节点和终端用户接纳情况的可见性有限👙，”花旗分析师John Yu和Alicia Yap在近期报告中写道。他们给予Kakaopay“卖出”评级，认为“估值已被高估”👛。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码🍅，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升👛🧄，若基本面持续改善🧄，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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1、在关税的不确定影响下💕，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人😠，预测年内降息2次的为8人🍅🥑🥦，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上👿🥿🍊，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%😻👠🥦👞，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大👡💝。

2、阿禾公路将小东沟森林公园🩱🍌🍉、乌希里克草原、高山草甸、马米拉湿地👝、也克阿恰U型河谷草原👛、通巴盆地原始森林、伊列克石林、托勒海特湿地、禾木达坂等景点串珠成链🎒💔，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔津县—阿勒泰市”旅游交通大环线，是新疆地区“千里画廊”生态旅游路线中的一条重要公路。