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行业(ye)层面(mian),展望7月份,中报(bao)业绩预期是该(gai)阶段关注的重点,工业(ye)企业盈利数据、行业所(suo)处库存周(zhou)期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增速或(huo)改善的(de)领域主要集中在:1)TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域(yu)受益于消费类景气(qi)边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏(su)与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分(fen)领域(yu)景气度有所回暖,中报盈(ying)利或有改善,如汽(qi)车(che)、光伏、自(zi)动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两(liang)位数(shu)增长,其中饮(yin)料(liao)乳品、农副产(chan)品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈(ying)利有(you)望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。
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