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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🍊🥒💛，如当前盈利仍具有上调空间👙🤬🥿、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网🥒、软件服务以及AI相关供应链👢🍒，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💌🍓🍅🌽；二是低利率环境下🥕🍉，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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▶ 结合工业企(qi)业盈利、库存周期(qi)、合(he)同负债增速、二(er)季度(du)行(xing)业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回(hui)暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电(dian)商平台大促、五(wu)一(yi)端午等多重假日(ri)**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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蔡学飞表(biao)示，低价会冲击(ji)企业好不容易建立的价格体系，扰乱企(qi)业的正常销售，对于高端白酒这种具有社(she)交属性的(de)产(chan)品来说，价格是价(jia)值的体现(xian)，电商的持续(xu)不理性(xing)低价实际上也(ye)稀释了品牌的高端价值，破坏了行业经营生态(tai)，严重影响企业形象与产品销售。

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参观山东舰时，因局部通道较为狭窄且需攀爬，为确保安全，谢绝11周(zhou)岁(sui)（含）以下儿童、孕妇(fu)以及其他行动不便人(ren)士(shi)预约参观，12周岁(sui)至17周岁（含）以下未(wei)成(cheng)年人须与监护人同时(shi)预约(yue)，并由监护(hu)人(ren)陪同参观。

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