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1、唐晨：一是关税问题💝💌😈🥑🥑，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🥝👛🎒；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🥥🎒👄💋，会造成一定的估值收缩🥥👠；四是减持与再融资💌🍏🥕。

2、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🍓👙，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业🥿😡，包括科技领域的半导体、互联网🥥👗、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下💖🥻👜💕，保险🤬🥕🥻💖💖、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。