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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🍓💯，北证50周度上涨6.84%👡、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🍋👅，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27👚🥝，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🍄💘🤬🥬，ETF资金出现止盈💯，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向💕🧄🧄。

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美国一季度实(shi)际GDP年(nian)化季环比终(zhong)值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官(guan)员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。往(wang)后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可(ke)能逐渐得到体现，在美(mei)国重要经济数据出炉(lu)前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的(de)波动，从而构成对A股的阶段性(xing)扰(rao)动。但考虑到美国经济(ji)增长放(fang)缓趋势，下半年(nian)美联储(chu)重启降息概率仍较大。

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1、业内人士认为(wei)，政策托底+AI赋(fu)能+国产替代刚需，共同构建信(xin)创产业(ye)的(de)“黄金三角”。AI商业化不仅为信创提(ti)供应用场景和市场(chang)空间，更通(tong)过技术平权降低生态门(men)槛，加速国产化从党政(zheng)军向全行业渗透(tou)。当(dang)前，金(jin)融(rong)、政务领域的信创订单已进入爆发期，叠加(jia)AI推理算力(li)国产化(hua)机遇，建议重(zhong)点关注(zhu)核心硬件（服务器/芯片）和场景化软件企业。

2、原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳🍏😠👢，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算🍓👠，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现🩱🍅，废电池供应同比略有好转💗，铅元素原料整体趋松🍍🤍🧡。