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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模(mo)以上工业企业实现利润总(zong)额27204.3亿元，同(tong)比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效(xiao)需(xu)求不足、价(jia)格拖累等因素影响，单5月同比转负至(zhi)-9.1%，前值3.0%。1-5月营(ying)业收入(ru)累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利(li)润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季(ji)度预计增幅收窄。

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下半年(nian)美国经济增(zeng)长可能进(jin)一步放(fang)缓，主(zhu)要受到关税政策(ce)不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议(yi)息会(hui)议对经(jing)济预期(qi)的调整进一(yi)步显示了(le)未来的滞胀风(feng)险。相比今年3月的(de)预测，6月的经济展望(wang)中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通(tong)胀预期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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目前(qian)还不清楚**希望达成的贸易协(xie)议会有多全面(mian)。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称(cheng)全面，但仍有关键问题未解决；而(er)最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了(le)诸多疑问(wen)。

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1、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司(si)累计被(bei)调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司(si)累计被调研12次。

2、具(ju)体来(lai)看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出(chu)口结构优化，5月汽车产销同比增幅(fu)扩大，新能源车销量延续较高(gao)增长，叠加对美(mei)直接(jie)出口份额近年(nian)来有所下降，出口敞口(kou)风险较小，外需维持(chi)韧性增长，重卡受(shou)益于国四淘汰、新能(neng)源替代等，销量边际改善，中期业绩(ji)增速有望迎来拐点。二季度太阳能(neng)电(dian)池产量及装机(ji)量持续(xu)改善，下游需求旺盛，产能延续去(qu)化，光伏中期业绩或迎来边际改善(shan)。制(zhi)造业智能化改造需求持续释放(fang)，工业机(ji)器人产(chan)量三(san)个月滚动同(tong)比增(zeng)幅扩(kuo)大，叠(die)加人(ren)形机器人产(chan)业化提速，特斯拉Optimus量(liang)产在(zai)即，核心零部件企(qi)业率先受(shou)益，自动化设(she)备板块中期业绩有望(wang)延续较快增长。