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近期(qi)，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接(jie)近20%。

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🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视(shi)角看(kan)，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍(reng)相对(dui)靠后、而近一月以来盈(ying)利预(yu)期(qi)边际(ji)调升或具备后续(xu)催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风(feng)电、游戏已(yi)陆(lu)续兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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随着中报业绩预告(gao)陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注(zhu)重交易现(xian)实(shi)，关注基本面的(de)兑现，景气投资或(huo)更加有效。从各行业看，7月(yue)胜率较(jiao)高的方向主要集中在以军工、新能源为代(dai)表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源(yuan)品板块。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变(bian)，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边(bian)际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年(nian)5月对于(yu)融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房(fang)地产政策的(de)收紧，货(huo)币政策方面央票的重启(qi)发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场(chang)外配资等(deng)也(ye)加大了监管力度。

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1、⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望(wang)7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股(gu)有利的上行动力。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极(ji)财政政策(ce)的支持(chi)下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增(zeng)量资(zi)金方(fang)面(mian)，目前(qian)利率仍处于较低(di)水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨(zhang)伴随成(cheng)交量稳(wen)步抬升，量能指标转入积极区间，截至(zhi)周五（2025.06.27，下同），量(liang)能择时指标仅北证50维持(chi)谨慎(shen)观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股(gu)指期货基差(cha)方面，本(ben)周各大股指期货主力(li)合约基差均(jun)有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体(ti)呈现(xian)净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。