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高盛的分析师(shi)（包括(kuo)尤(you)利(li)娅・热斯(si)特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报(bao)告中写道：“地(di)缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经(jing)历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始(shi)可能(neng)会出现大规模库存累积。”

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美图于5月20日宣布与阿里巴巴网络中国达成战略合作🥥🍊🍓，双方将在电商👡🥬、AI技术👘💋🌽、云端算力等领域展开深度合作👘🥝。同时💝🥿，美图拟向阿里发行本金总额2.5亿美元🤬、年利率1%的三年期可转债，若全部转股后阿里最多可持有美图约6.85%股权🍑，成为美图第三大股东。中金表示，此次合作将进一步提升美图在生产力工具市场的稀缺性及其生产力收入的确定性。

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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率👗🧄🥝🍆，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升👚🩱🍒👢。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述🥿🥕。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得即(ji)将到来(lai)的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著(zhu)下行的可能性(xing)较低。在流动性和增(zeng)量资(zi)金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正5%左右(you)，进一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应创造了(le)有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格(ge)占优的(de)可能性较大。

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1、背后(hou)原因来看(kan)，7月是中报业绩预(yu)告披露高峰(feng)期，市场对业绩关(guan)注度(du)短期明(ming)显提升，在此情况下，市场会(hui)更(geng)加聚(ju)焦(jiao)业绩改善方向。最(zui)近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预(yu)告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概(gai)率最高为70%。

2、悳(dé)固(gu)特2024年年(nian)報(bào)顯(xiǎn)示，公司昰(shì)一傢(jiā)高科技節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製造商，集設(shè)計(jì)、研髮(fà)、製造、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體(tǐ)(ti)，麵(miàn)曏(xiǎng)化工、能源(yuan)、冶金、固廢(fèi)處(chù)(chu)理等領(lǐng)域，爲(wèi)全毬(qiú)(qiu)客戶(hù)(hu)提供清潔(jié)燃燒(shāo)與(yǔ)傳(chuán)(chuan)熱(rè)節(jie)能解決(jué)方案，衕(tòng)時(shí)接受(shou)專用裝(zhuang)備定製。