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田希蒙：Wind数据(ju)显示，截(jie)至6月27日，恒生指(zhi)数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向(xiang)对(dui)比，恒生指(zhi)数的市盈率显著低于标普(pu)500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远(yuan)低于纳斯达克指数的34.8倍(bei)。从行业层(ceng)面来看，港股通互(hu)联(lian)网和港股通医疗(liao)板块因AI商业化加速(su)和创(chuang)新药产业发展(zhan)，估(gu)值快速修(xiu)复，银行、电信等高股(gu)息资产表现也不错。尽管部分板块经历(li)上涨后估值回归历史中枢，但港(gang)股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结(jie)构性行情中。

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其次昰(shì)行情邏(luó)輯(jí)，短期看，銀(yín)行基本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)好，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)處(chù)低位，但資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)指(zhi)標(biāo)平穩可控。中長期看，銀行估值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后(hou)趨(qū)勢(shì)性(xing)力量持(chi)續：定價(jià)資金(jin)曏(xiang)長期資金轉(zhuan)迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩健咊(hé)高股息屬(shu)性顯(xiǎn)優(yōu)(you)勢。

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具体而言👅🩳🍒🩱🩲，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域🥦👞🥑，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺🍈。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜😠🥥🥑👞💝，为消费端带来更加轻薄👙、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案🧄👚🧄，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场👚💕💔🍒。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月💯🩰，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人👜🥬，显示出美联储内部对降息预期的分歧👚🥦💓💓🍄。展望未来，鲍威尔提到🍒🧡👡，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状🥔，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🍌。

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2、综合来看，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期同样关注新消费与(yu)创新药，估值层(ceng)面科技(ji)互联网(wang)龙头与ROE基本匹配，但部分新消费已相对(dui)较高。具体而言，