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赵(zhao)宪成：在港(gang)股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多(duo)优质的(de)结构性机会，如科技、互联网、港股通消(xiao)费等。

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中国稀土作为中国稀土集团核心上市平台💓，公司高管变动引发了外界广泛关注。数据显示💔😡🍆，中国稀土一季度净利润为7261.81万元😈💝🤬，实现扭亏为盈🤍，2024年🍏🥬，该公司净利润为亏损2.87亿元🩱😠🩱。

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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下💓👚，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行👄，矿山运行已经面临较大的成本压力👢，而价格上面又受到库存制约🍆👞🍎🍈。当前市场看空情绪仍较为浓厚👄😻👜，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末🥑🤍😠🩱，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加🍌🥕🍊🍌，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年🥑💞💋，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间💕💟，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大🥒🧅，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库🧡🧅🩱👘，同时👝🍅💖👄，如若下游消化不畅🧄🍄🎒💗，正极厂砍单🍍🍇🤬🥦，则会对锂盐形成负反馈💔；第四🥑🧡🍋，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右👄🍆，同时，这样低价背景下🍑👙，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况💓🤬，另一方面🩳，正值新财年🥭，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号🍎。

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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策👠、AI产业趋势等几个好消息👠🍌，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨😠💓，交易的是总量政策🤬🩱💋🍓；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估🩱💗，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团🤍。

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1、晚点：从外界看🩳，小鹏汽车从 G9 配置混乱、上市不利开始一路销量滑坡，哪些是你的问题，哪些是体系的问题？如果一家公司发生了大问题🥝🌽，一定不是当时才犯错误🍆💕🎒🥾。

2、對(duì)比過(guò)去(qu)2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治(zhi)跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看(kan)，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政(zheng)治跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)(jing)濟(jì)形(xing)勢(shì)的(de)判斷(duàn)(duan)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治跼會議對經濟(ji)工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。