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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主(zhu)要有(you)三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济(ji)结构占比高，互联网(wang)、新消费、创新药、新能源车等产业趋(qu)势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股(gu)大(da)权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有(you)超7%的股息率，A/H折价快速收(shou)敛；三是流动性充裕，香港(gang)银行同业拆借利率（HIBOR）快(kuai)速下行，港(gang)股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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以发行日期为(wei)参考(kao)，2025年6月(yue)有6家公司IPO，合计募资规模52亿(yi)元，较5月前值98亿(yi)元有所(suo)回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回(hui)升。展望7月，IPO发行规模仍(reng)然有(you)望保(bao)持稳定，资金(jin)总需求规模维持低位稳定。

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2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%👅👜，初值 -0.2%💛🤬，降幅高于市场预期🥝💟，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥬👝🧄💔，市场对美联储7月降息预期有所升温💟🥕🍄。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现👜👞，在美国重要经济数据出炉前后🎒🧅，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🥻🍈🥦🥥。但考虑到美国经济增长放缓趋势🥦，下半年美联储重启降息概率仍较大。