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6月末上涨后A股处于(yu)相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率(lv)小、恐对市场形成冲(chong)击，但流(liu)动性存(cun)在(zai)结构性支撑托底市(shi)场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与(yu)美联储议息会议存(cun)在释放利好带动市场向上可能。较上(shang)月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农化制(zhi)品）以(yi)及地产调控政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保(bao)险的投资推荐，也继续强调成长科(ke)技板(ban)块的回调风险。

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2、下半年贵金属维持多头方向，趋势性(xing)看多黄(huang)金，白银谨慎追随(sui)。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为(wei)新的支撑区间(jian)，COMEX 白银关注 32-33 美(mei)元的支撑区间(jian)。 从交易驱动上，关注(zhu)美联储(chu)年内首次降(jiang)息、财政法案推进下的(de)信用演绎和贸易摩(mo)擦反复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元。