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澳大利(li)亞(yà)**一份報(bào)告于(yu)週一指齣(chū)，受貿(mào)易壁壘(lěi)風(fēng)險(xiǎn)陞(shēng)高、大宗商(shang)品價(jià)格下跌以及全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)(ji)疲輭(ruǎn)(ruan)影(ying)響(xiǎng)，未來(lái)(lai)兩(liǎng)年澳大利亞鑛(kuàng)業(yè)咊(hé)能源齣口收入預(yù)計(jì)將(jiāng)持續(xù)下滑。

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2、需求方面：炼化端，近期有报道(dao)称(cheng)燃料油消(xiao)费(fei)税返还比例或将上(shang)调至少(shao)25个百(bai)分点至(zhi)75–95%，相(xiang)当于(yu)燃料油原料采购成本(ben)降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵(di)扣政策利(li)好的影响，下半年国(guo)内高硫原料需(xu)求或环比上升(sheng)接近10万桶/日(ri)。但(dan)需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦(jiao)化装置的小(xiao)型炼厂(chang)，可(ke)能难以从此次消费税政策调整中获益。此外，进口需求的实(shi)质性提振或需待裂解价差回落。发电端，中东(dong)、南亚及(ji)非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍(reng)存在超过(guo)20万吨/月的(de)增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低(di)硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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然(ran)而(er)，巴(ba)克(ke)莱(lai)分析师警告(gao)称，现在就放(fang)弃担忧可能为时过(guo)早，关(guan)税的影(ying)响可能仍将在(zai)下半年到来。与此同时，美联储显然也对未来的政策变化和经济轨迹持观望态度。

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1、🏮 本周市场表现强势，超(chao)出我们预期。1）短期催化主要来自于分母(mu)端。近期联储降息(xi)预期提升、人民币汇率升(sheng)值及(ji)以伊(yi)军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边(bian)际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募(mu)新发基金边(bian)际回暖、杠杆资金快(kuai)速跟随(sui)，此外从银行(xing)板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资(zi)资金入(ru)市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增(zeng)量。

2、港股👗👙。港股风险溢价仍在低位👡🥥🥒🍎，流动性面临收缩风险😻🍊，短期或维持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面🍒，AI叙事延续🩳🧄🥕；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注。