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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚(mao)。关注新科技周期下，全社会智能化的(de)进展（国内外大模型的持续迭代、算力(li)基础设施与AI生态的(de)完善、AI商(shang)业模式的落地、以及AI对消费(fei)电子、机(ji)器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路(lu)产(chan)业链），以及“双碳”周期(qi)下碳中和全产业链的降本增效(xiao)（光伏、风电(dian)、储能、氢能(neng)、核电），电(dian)动化智能化(hua)大趋(qu)势下电动智(zhi)能汽车渗透(tou)率增加。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议💋，修改联邦对州和地方税扣除的上限👡🧡🩳🎒🍄。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年🎒。

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1、行情回(hui)顾：上半年国(guo)债收(shou)益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三(san)：一是市场对于货(huo)币政策“适度宽松”的预期修正(zheng)，降息预期下降；二是货币政策操作较为克(ke)制，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基(ji)本面数据整体好于预期，经济开局平稳。3月下半月起资金(jin)面(mian)边际转松，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率(lv)快速下跌，随即转为横盘震荡。5月降准(zhun)降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收益率(lv)再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国(guo)债收益率小幅下行。行情方(fang)面，截止06月(yue)27日收盘，2年期、5年期(qi)、10年期(qi)、30年期国债收益率分别收(shou)于(yu)1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别(bie)变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债(zhai)期货先(xian)跌后涨，截止06月27日收盘(pan)，TS、TF、T、TL主力合约分别收(shou)于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元(yuan)，较12月31日变动(dong)分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于防(fang)风(feng)险的目的，一季(ji)度资金面整体偏紧，DR007一(yi)度上行至2.3%以上，资金面(mian)偏紧带动短端国(guo)债(zhai)收益率(lv)快速上行，长短端利差持续收窄。二季度以来(lai)，看多(duo)债市情(qing)绪依旧偏强背景(jing)下，长短端利差维持低位，收益率曲线(xian)整(zheng)体维持平坦(tan)化特征。

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2、近期，YU7大热💟、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💕🥬🍄👄，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。