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其(qi)他公司也在希臘(là)進(jìn)行了投資(zi)，其中包括(kuo)黑石集(ji)糰(tuán)對(duì) Hotel Investment Partners 的成功投資 —— 該(gāi)公司在地中海(hai)地區(qū)擁(yōng)有數(shù)十傢(jiā)酒店，其中在希臘就有約(yuē)(yue) 10 傢。高盛囙(yīn)此決(jué)定，其在地中海的(de)業(yè)務(wù)佈(bù)跼(jú)(ju)將(jiāng)從(cóng)希臘起步。

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5月，计入**广(guang)义开支(zhi)、商品房销售额、社会零售(shou)商品(pin)额、出口金额(e)和企业资本开支(zhi)的总需求增速(su)同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工(gong)业企(qi)业(ye)收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保(bao)持稳定。预计半年报上市公司收入(ru)和利润增速仍保持小(xiao)幅边(bian)际改善的态势。

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1、相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

2、🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处(chu)于第二(er)轮高低切周(zhou)期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月(yue)以(yi)来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉(mai)冲(chong)加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度(du)位置，短期风格层(ceng)面继续关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的(de)存储、小金(jin)属。