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下半年美国(guo)经(jing)济(ji)增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资(zi)的抑制，且6月美联储议息会议(yi)对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的(de)经济展望中，美联储进一(yi)步调低(di)了2025年的经济增速预(yu)期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调高(gao)了核心通胀预(yu)期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的(de)失业率预(yu)期（4.4%→4.5%）。

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2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍒👚🍈、小金属）、计算机等。