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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🎒，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高👛🥒💕😡。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）👚👠😡。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好👙🩳💯。

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华安证(zheng)券表(biao)示，银(yin)行板块具备(bei)良好的市场适应性和中(zhong)长期战略投资价值。下半(ban)年尤其是四季度，在经济(ji)改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出(chu)现季节性机会；银行具备(bei)资金(jin)中长期流入的政策导向和趋势(shi)。

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财联社6月30日讯（编辑 潇湘）在美国总统特朗普的第二任期拉开帷幕五个多月之后👅🍇🥕，全球经济所遭受的冲击，很可能将成为五位全球主要央行行长本周二公开讨论货币政策时的重要议题……

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行业层面🩱🍆😻，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🧄😠，工业企业盈利数据🌽💝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💋🍇。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍄😡🥑，半导体🍑🥔、光学光电子、消费电子💯👛🧅、运营商👙💟🍌🧅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥦👡👜，算力租赁订单持续落地🍒，半导体周期复苏与国产替代加速👄💛🍉👄，业绩有望改善🍆🍅💋🍎；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🌽💯，中报盈利或有改善👅🥦，如汽车🩲🎒💗、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍄💋💯，受益于扩消费政策提振🤍、电商平台大促🍈👡、五一端午等多重假日**🥝🍒💋，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💕🧅💖💛🍓、农副产品😠、家电、家具、饰品👡🥻🧅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、港股：港股三大指数集体下跌，本周指数先扬后抑😠，恒生指数重回24000点上方。截止收盘，恒生指数跌0.17%，国企指数、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%🧡💞。盘面上🥾，大型科技股涨跌各异，YU7订单超预期，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价，快手涨1.7%，京东勉强飘红，百度跌超2%，美团、阿里巴巴微幅下跌；特朗普称与中国签了贸易协议，卢特尼克称跟稀土相关，稀土概念股、铜业股、黄金股等有色金属全天表现活跃，江西铜业大涨近8%，天齐锂业、洛阳钼业涨超6%，紫金矿业盘中创历史新高；分析指行业在政策支持💕👄💛、技术创新等多方面迎来利好，互联网医疗股拉升🥾💛💯，平安好医生领涨🍏💘🩲🥿；新消费概念股🧡、机器人概念股👙🍈💌、军工股、煤炭股多数上涨。

2、国星光电5月27日在2024年度(du)暨2025年(nian)第一季度(du)业绩说明会上表示，公司(si)目前有(you)部分器(qi)件、模组产品可应用(yong)在AI眼镜(jing)上，如VCSEL、红(hong)外(wai)器件产品(pin)可发挥智能(neng)检测、无触摸手势控制功能；语(yu)音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华(hua)灿光电6月12日在业(ye)绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相(xiang)关技术储备？”问(wen)题回复，Micro LED技(ji)术可以用于具备显示功能(neng)的(de)AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提(ti)供解(jie)决方案，处于性能和良率(lv)提升阶段(duan)。