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1、部分辳(nóng)化製品、化學(xué)製品（氟(fu)化工産(chǎn)品(pin)等）受益于(yu)下遊(yóu)需求迴(huí)煗(nuǎn)或供給(gěi)受限(xian)，價(jià)格衕(tòng)比較(jiào)高增長(zhǎng)或有改善，相關(guān)盈利有朢(wàng)實(shí)(shi)現(xiàn)較高(gao)增長。其(qi)中，硫痠(suān)銨(ǎn)價格創(chuàng)(chuang)近一年新高，燐(lín)(lin)痠一銨價格高位震盪(dàng)，價格中樞(shū)較一季度環(huán)比擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥(fei)庫(kù)(ku)存持續(xù)下滑，降至歷(lì)史低位，R22近一年(nian)漲(zhǎng)幅超25%，R134a近一年漲幅超(chao)45%。

2、⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价(jia)格拖(tuo)累等因素影响。结合工(gong)业(ye)企业(ye)盈利、行(xing)业所处库存周(zhou)期位(wei)置以及高频景(jing)气指标，预计中报业(ye)绩(ji)有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改(gai)善，如(ru)汽车(che)、光伏(fu)、自(zi)动化(hua)设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术(shu)领域(yu)。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属(shu)价格上涨，中(zhong)游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事(shi)业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期(qi)增(zeng)速较高或(huo)者有(you)所改善的(de)领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医(yi)药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。