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美股回顾💞。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡🧡，风险偏好回升，科技主线更加明朗。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨💘🧅👄。多重利好下😡💖，英伟达创新高重回全球市值第一，纳斯达克指数与标普500指数创下新高。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速(su)的收窄，盈利预计边际放缓(huan)。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景气(qi)度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩(ji)有望(wang)改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益(yi)于扩消费(fei)政策提振(zhen)、电商平台(tai)大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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贵金属板块，由于二季度俄乌👿、中东等地缘政治冲突不断😈🍎🥾🌽，中美关税摩擦与和谈事件反复💝，政策不确定性升级💖🧡，央行持续购金🥬，黄金占外汇储备比例提升💖😻👿💗🍏，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🤍🤬，预计中报盈利有望持续较高增长🍒💞🧄🍓🍎。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束😡🥾🥾👢，价格上行有望带动中报业绩改善。

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1、展望后市，上证在突(tu)破前期高点3439点以后，目(mu)标已经直指(zhi)去(qu)年(nian)11月的(de)高(gao)点(dian)3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周(zhou)期大概率会至少到(dao)7月中旬。需(xu)要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复(fu)去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍(reng)有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工(gong)、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前(qian)中(zhong)线仓位，并在(zai)途中调整中以(yi)日线模式适当增配。

2、总台记者李(li)健南(nan)：伊朗(lang)官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗(lang)人民(min)对美国(guo)和以色列侵(qin)略伊(yi)朗(lang)行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团(tuan)结，这(zhe)种团结是(shi)伊朗抵(di)御外敌入侵的重(zhong)要力量。