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2025-08-17 06:26:04 作者:叶朝红

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1、进入7月后,综合业绩披露(lu)期(qi)效应、海外(wai)流动性环境变化、增量(liang)资(zi)金及风格(ge)交易热度,我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主,成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来说,第一(yi),从历史来(lai)看,近(jin)十年7月市场风(feng)格相(xiang)对(dui)均衡,大盘风格略占优(you)。第二,外部流动性方(fang)面,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预期(qi)形(xing)成修正,对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三,央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政策,加力实施增量政(zheng)策”,关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四,市场交易和增量资金(jin)层面,近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上(shang),我们认为7月大盘风格相对占优,成长价值风格或(huo)相(xiang)对(dui)均(jun)衡。对7月的(de)风格(ge)指数推(tui)荐如下:

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