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进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性(xing)环境变化(hua)、增量资(zi)金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格(ge)相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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需求方面：5 月全国不锈钢产量 349 万吨👚🍅，环比 -1%🍎🍉，同比 +7%；5 月全国 300系不锈钢产量 178 万吨，环比 -5%，同比 +2%💗；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨，环比 +4%🤍🍄，同比 +21%。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万吨👿🍄💝👗，环比 -4%，同比+4%🥦🍍🩱。5 月三元材料产量 64310 吨💛，环比 +4%💓💗🍅，同比 +24%。

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2、2、政(zheng)策动态：上半年降准降(jiang)息落地，5月8日，下(xia)调7天期逆回购(gou)操(cao)作利率10个基点至1.4%，带(dai)动LPR同步下行10BP。5月15日，下调存款准备金率0.5个百分点，预计向市场释放长期流(liu)动性约1万亿元，此次降(jiang)准后，金融机构加权平均存款准(zhun)备金率将从(cong)6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完(wan)全淡出。MLF作(zuo)为一(yi)种基础货币投(tou)放工具(ju)，功能定位更加清晰，与其他各期限工具一同构(gou)成央行流(liu)动性工具体系。一季度例会(hui)提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例(li)会则提出“根据国内外经济金融形势和金融(rong)市场运行情况，灵活把(ba)握政策实施的(de)力度和节奏”。在货币(bi)政策支持性立场不变的基(ji)调下，更加强调灵活调整。