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在资本市场周期性波动的表象下，那些具备庞大工程人才库、高效供应链和创新基因的中国企业，正在成为国际资本“投母鸡而非鸡蛋”策略的核心标的👛💯。

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而目(mu)前高达77亿的居民净(jing)储蓄款，通过各种途(tu)径流入权益市场的概率也(ye)将进一步(bu)提高，因(yin)此一(yi)旦市场突(tu)破上行(xing)，场外的资金(jin)力量将会显得尤为庞大。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🩰😡👿🍊🤍，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下💋，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国💯🩳，美国一年铜消耗大概160万吨左右🍒🧡🩲，进口铜约70万吨👙💗，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象👘，但若美铜进口量级在百万吨以内🍑👢🥒，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限👿💗，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是😻，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调👅👅，美国滞涨风险不能排除🥥👗，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🍅💝🎒👙，而铜“博士”与全球经济息息相关🥬🥻，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑💟；三是💯🩳🍊，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍒🥻，俄乌谈判形成拉锯战💗🍄🤍，中东局势正日益混乱💕👙，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🍓🥿，基建和制造业投资保持韧性🥥，但地产投资持续拖累🥕，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍎🥬🍉。

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1、淡明资本(ben)正抓住港(gang)股历(li)史性低估窗口。上海头部券商分析师姚怡(yi)静指(zhi)出：“港股目(mu)前蕴含的机遇是部分优质公司泥沙俱下，无差别(bie)的杀跌。按港股(gu)目前的估值，未(wei)来几年属(shu)于下跌空间有限(xian)，上涨空间巨大。”

2、事实上，本轮居民存款的搬家，主要依托于政策当局稳定资本市场的决心，比如当4月7日A股市场受到全球市场的剧烈波动产生较大跌幅的情境下，4月8日新华社明确发文《中国版平准基金来了，释放稳市强信号！》，文章表明“中央汇金明确了自己是资本市场上的‘国家队’，发挥着类‘平准基金’作用💕🩲🩱。央行表示，必要时向中央汇金公司提供充足的再贷款支持。”这意味着😡🥒👘🍈，本轮央行货币政策更像是向市场出售看跌期权💝🍍🥾，资本市场越弱，央行宽松概率越大，相反资本市场越好🥻，央行防范风险的概率越高🥻。