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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👜👅。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥥💛。向后看🩲🥬，年内指数有较大可能性突破去年高点🍇，但短期而言🥭💋，我们在短暂经历波动率的回归交易后🩳🍄🥥👞🍑，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握😈🩲。

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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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2、2025年1—6月，公司營(yíng)(ying)業(yè)(ye)收入預(yù)計(jì)爲(wèi)(wei)6.15億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預計爲7820.61萬(wàn)元(yuan)，衕(tong)比增長4.11%。