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进入7月后(hou)，综合业(ye)绩披露(lu)期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数(shu)推荐如(ru)下：

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