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高(gao)股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势(shi)强化，若红利税下调政策落地，其实际收益(yi)率有望进一步抬(tai)升。

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第三，将货币政策对就业目标的(de)关注从“偏离(li)”最大就业(ye)转向“低于”最大就业，意味着美联储仅关注就业率低于其所认定的最大化水平这一(yi)情况，政策着力点是弥补当(dang)前就业水平与最大化就业水平之间(jian)的缺口。这也意味着在没有(you)通胀上升或其他风险(xian)的情况下，高就业率本身不再作为政策调整的依据。鉴于自然失业率具有相当的(de)不确定性，并且“失业率低于自然失业率”也(ye)不足以作为预期通胀加速上升的先导(dao)指标，因此美联储(chu)淡化了自然(ran)失业率这一指(zhi)标，也(ye)不再以“失业率(lv)与自然失业率的偏离”作为评估就业市场状态和(he)决定利率政策的重要标准。

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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉，加拿大宣布(bu)将对美国科技公司征收数(shu)字(zi)服务税。特朗普称，这是(shi)对美国的“直接且**裸的攻击(ji)”，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税(shui)收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判(pan)，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美(mei)国开展贸易将支付(fu)的关税。

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“当这种情况发生时，我们的门槛会降低，完全有可能超(chao)越，这也是为什么我们通(tong)常在每个财报(bao)季都(dou)表现(xian)很好，”StockBrokers.com的(de)投资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可(ke)以关注一些已知的因素，比如更多(duo)的(de) IPO 活动和人工智能叙事(shi)的回归。”

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1、具体来看🧅🍒，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🧡，新能源车销量延续较高增长🤍，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🍒😈🍍🥒、新能源替代等🥿💗🩲👗，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点💛😻。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥔，下游需求旺盛，产能延续去化💟🥥，光伏中期业绩或迎来边际改善👜😻。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即💖💔，核心零部件企业率先受益🍆，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👜🥿🥑🥿。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💓👿😻🤬，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🌽🍑。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🩱🍄👄，红利也开始滞涨👝💞。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🩲。近期，YU7大热💓、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💯，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🩱，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👿👠🥔。