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2、政策动态：上半年降准降息落地👚，5月8日🥿🥔，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%，带动LPR同步下行10BP🥦。5月15日💋💟🥦💋，下调存款准备金率0.5个百分点👢🤍，预计向市场释放长期流动性约1万亿元，此次降准后，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完全淡出🥭。MLF作为一种基础货币投放工具👜，功能定位更加清晰🧅💌，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系💛💔👿💌。一季度例会提出“择机降准降息”👅🍏👞，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”😠。在货币政策支持性立场不变的基调下，更加强调灵活调整。

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从需求端来看，随着7月多晶硅行业需求回暖👝💓，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量。不过，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长，但终端需求依旧疲软👄，硅片💘、电池片🥦🍅🍆🥬、组件价格仍在下跌，终端需求未见好转迹象🍒🥑。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生🍇🥝🤍、Agent开发、多模态理解等前沿领域🥦💌，深入探讨 AI 技术产业化路径🧡💟🍋🍉🍏。大会期间💔🍅🥑，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍏🧄、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🩳，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🥬👄💯；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🥿，且具备突出的价格优势🥬🌽👡💘👅。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用👢🩱，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理👿👞🍏、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、尽管特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市民主党市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但他也对所有纽约市长候选人发出了更广泛的资金威胁💌🥻🥔。

2、結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)(xue)光(guang)電(diàn)子(zi)業績(jī)(ji)有(you)朢(wàng)持續(xù)；算力需求持續高景氣(qì)，中高(gao)耑(duān)芯片(pian)需(xu)求旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格(ge)季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成(cheng)電路産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)(sheng)，半導體中報(bào)業績有朢延(yan)續較(jiào)高增(zeng)長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器材零售衕比持續較高速增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利(li)或邊際改(gai)善(shan)。5G用(yong)戶(hù)滲(shèn)透率提(ti)陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)(wu)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業(ye)務(wu)收入衕比增(zeng)幅持續擴(kuo)大，運(yùn)營商(shang)盈利有朢保(bao)持穩(wěn)健增長(zhang)。伴隨(suí)AI應用商業化加速落(luo)地，信創(chuàng)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)(ruan)件(jian)産業利潤(rùn)衕(tong)比增幅擴大至(zhi)14.2%，疊(dié)加低(di)基數(shù)(shu)傚(xiào)應，二(er)季度盈利或(huo)超預期。