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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看(kan)，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来(lai)上市公司业绩预告披(pi)露高(gao)峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能(neng)力、筹(chou)码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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韩国东亚日报援引未具名外交人士的消息报道🌽🧅👞🍌，韩国和美国正在协调韩国总统李在明在7月21日开始的那周对美国进行首次访问👅。 两国一致认为有必要尽快安排李在明和特朗普举行面对面会晤🍒。

参与活动条件：国产又大又硬又粗

行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多(duo)數(shù)(shu)線(xiàn)(xian)索的行情底色仍(reng)昰(shì)流動(dòng)性(xing)驅(qū)動(dong)爲(wèi)主導(dǎo)，景(jing)氣(qì)(qi)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)(nan)以支撐(chēng)估(gu)值空(kong)間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更(geng)優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shi)低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)(wei)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交(jiao)易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避(bi)過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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作为联合国第八任秘书长（2007-2016），潘基文曾见证世界飞速发展十年中的政治动荡🌽🍄、经济危机，也见证了全球对气候危机逐步凝聚的共识与迈出的关键一步💛🍊🩳。然而十年后的现实令人警醒。2024年成为人类有记录以来最热年份💘，全球各地经历了各种极端天气带来的灾害🍈🥥🍓。

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1、主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%🍑。国科微6月5日公告🥕💗😠，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器👡🩲💟、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重大资产重组。

2、一箇(gè)大(da)揹(bēi)景(jing)：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主(zhu)要國傢(jiā)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增(zeng)週(zhou)期。以美國爲(wèi)(wei)例，其(qi)2026財(cái)年國防(fang)預(yù)算突破1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬億元人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新高。