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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24👡🍋，000点区间震荡🍌，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当👠💓🩳，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性😻🍈，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示🥭，新消费和创新药抱团也非常明显🥥🧅。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数🩰👗🥻💞，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动🍊🍇🤬。因此💖🥑🥿👙，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网👄👅🍌，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入💯，以更低的成本买回优质的资产🍅，但前提是要留好“子弹”。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善👄。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段🌽🍄🥭，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时🥥👘，从供给🍄💋🥝💗🎒、需求😈👗、库存角度看🍅，行业已出现积极变化💌🥻。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下🍌💝，我国化工行业景气有底部回暖的迹象👢😻。

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