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7月(yue)9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)期(qi)的截(jie)止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率(lv)或陞(shēng)至25%。從(cóng)目(mu)前美國對關稅的態(tài)(tai)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等(deng)關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大(da)。中美(mei)“對(dui)等(deng)關稅”暫緩(huan)期(qi)截止日(ri)昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅(shui)戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🥒🍍👞🥭👅，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下👡🍈，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🎒🤬，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🍏，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹💗🩱。

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1、2025 年上半年，A 股呈现结构化的慢牛行情，私募量化指增收益领跑(pao)其他策略。展(zhan)望下半年，我们仍然看好指增策(ce)略(lve)全年收益，短期对中性(xing)策略持观望态度；市场波动率有望放大，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会(hui)。

2、那么此时💯，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🥥😈🩱，不容易受到估值约束的行业，也就是说🍆🎒，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说🩱🥭，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。