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陈健玮：上半年👙，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面💋，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破🥾💞👜🍏、创新药加速出海💋🍆、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🥦💯👘👠。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)(dan)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)(you)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的(de)格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在(zai)积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基(ji)金(jin)净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈(kui)效(xiao)应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日(ri)以一(yi)票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势(shi)通过参议(yi)院程序性(xing)投票，一路跌跌撞撞(zhuang)。而且为了(le)让法案在(zai)参议院通过，议员们又对条款进行(xing)了修改，改动的部分在参议院(yuan)投票后还得回到众议院再投一轮。