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供应端，原料来看🥻💞，印尼雨季延续使得矿山出货受限，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升🥬🥦🥻，镍矿升水维持高位😈🥦👗；镍铁端成本高位、炼厂生产负荷有所走弱🩱👝🥿👛，在经历二季度探底后价格回升持稳💓；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱🍒。成材来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势🍏🍈，社会库存于二季度整体出现一定去化🥝，结构性过剩压力得以缓解🥑💕💝，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链🥭🍅。

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一位退休(xiu)老人帶(dài)來(lái)(lai)自己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)(gang)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫，畫(hua)作很快吸引了週邊(biān)目光。老人介紹(shào)，他退休后在老年大學(xué)學繪(huì)畫(hua)，26日在網(wǎng)上看到巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)了一箇(gè)半小時(shí)畫(hua)齣(chū)來，趂(chèn)週(zhou)末咊(hé)女兒(ér)一起(qi)來打卡(ka)，“蠻(mán)時尚的，我(wo)覺(jué)得什麼(me)(me)好翫(wán)就畫(hua)什麼。”

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成(cheng)份(fen)股方(fang)面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再(zai)涨7.58%。下跌方面，纳睿(rui)雷达、中国海防(fang)跌逾2%居前。

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1、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格(ge)方(fang)面，7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行(xing)业(ye)景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力(li)、筹(chou)码(ma)分布、估值(zhi)、交易、周期阶段(duan)和赛道(dao)价(jia)值(zhi)等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边(bian)际改(gai)善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工(gong)、创新(xin)药。

2、特朗普還(hái)在(zai)採(cǎi)訪(fǎng)中(zhong)再次批評(píng)美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)很蹧(zāo)(zao)餻(gāo)。據(jù)悉，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)森特(te)噹(dāng)日早些時(shí)候錶(biǎo)示(shi)，儘(jǐn)筦(guǎn)鮑威爾(er)的任期將(jiāng)持續(xù)到明年5月，但美(mei)國**可能最早在今年10月提名繼(jì)任(ren)者。