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许廷全：下(xia)半年，我们关(guan)注两大方向：一是结构性成长穿越周期的(de)优质企业，如当(dang)前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网(wang)、软件服务以及AI相关(guan)供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及(ji)CXO订单回升(sheng)等；二是低(di)利率环境下，保(bao)险(xian)、养老金等对高息(xi)资产需求持续上(shang)升的潜在机会。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是(shi)阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估(gu)值较高。今(jin)年以来(lai)中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰(qia)恰都在(zai)港股，例如AI相关(guan)的科技互联网(wang)迎(ying)来了估值修复，部分新消费板块更(geng)是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认(ren)为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红(hong)板块，通(tong)过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要(yao)支付至少(shao)20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投(tou)资者在A股与港股买分红资产就没(mei)有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科(ke)技互联网与新消费对(dui)比盈利ROE视角看，按这一比(bi)例看估值已(yi)经合理。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元🍒，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元👝。

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