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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要(yao)受内外需(xu)求不足、价格拖累等(deng)因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，如饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩(ji)有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的(de)领域主要集中在(zai)资(zi)源品、部分消费(fei)服(fu)务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四(si)周(zhou)滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预(yu)期增(zeng)速较高(gao)或者有所(suo)改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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該(gāi)報(bào)告指(zhi)齣(chū)，創(chuàng)科業(yè)界的人力需求預(yù)計(jì)將(jiāng)由(you)2023年(nian)的6.02萬(wàn)人增至2028年的9.64萬人，竝(bìng)于2030年超過(guò)10萬人。預計至2028年，創科業界(jie)將麵(miàn)臨(lín)1.8萬至2.3萬人的人力短缺，高需(xu)求職業包括(kuo)項(xiàng)目(mu)經(jīng)(jing)理、數(shù)據(jù)(ju)分析師(shī)(shi)，以及(ji)人(ren)工智能、新能源科技、微電(diàn)子及製藥(yào)等領(lǐng)域的創科專才(cai)。

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2、时间序列上来看，最近一周沪深300💞、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转🥾👅。近一个季度看🍉👄👛💌，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🩲；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点👢🧄👠🍈👢，Alpha环境一般🍒💯🍊。