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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍄👄，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👠。具体来说👜，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🧅🍄。第二😻💯，外部流动性方面🥭🥔🥾🍍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍏👚，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥻。第四💟🩲🍋，市场交易和增量资金层面💝🤍，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🎒💘，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🧅👄😻，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👜、库存阶段🥑🥔🥬🍒、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍑💛💗。结合中观景气、盈利能力🍅💕💯🍄、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💯🍆、机械（自动化设备）🍉、医药生物（化学制药）、国防军工🥑、有色金属（工业金属👞、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面💟，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👛💞、国产算力、非银金融、国防军工🍍🍋🥦🥾、创新药。

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此前的6月24日，中国稀土公告披露，公司于近日收(shou)到非(fei)独立董事杨国安、董贤庭、郭惠浒提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。杨国(guo)安因(yin)工作原因申请(qing)辞去公司第九届董事会董事长、董事以及其在董(dong)事会各专门委员(yuan)会的相关职务，董(dong)贤庭、郭惠浒因工作原因申(shen)请辞去公司第九届董事会董事以及(ji)其(qi)在董事(shi)会各专门(men)委(wei)员会的相关(guan)职务。辞职后(hou)，杨国安、董贤庭、郭惠浒均不在公司担任任何职务，其确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请公司(si)股东关注。截至本公告披露日，杨国安、董贤庭、郭惠浒均未(wei)持有(you)公司股份。

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这场董事长选举的“2选1”对(dui)决，让曾传为佳话的“四驾马车(che)”矛盾彻底浮出水面。张宇涛、林岩、张贤庆、陈松辉均为大学同学，1991年毕业后一(yi)起创(chuang)业，2017年带领公司上(shang)市。截(jie)至2025年(nian)5月15日，林岩、张宇涛、张贤庆、陈松辉(hui)直接(jie)持(chi)股比例分别为18.25%、16.72%、11.72%、9.34%。自2020年(nian)4月四人解除《一致行动协议(yi)》后，三雄极光便处于无控股股东与实际控制人状态。

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另外，美国5月PCE价格指数环比上涨了 0.1%，使得年通胀率达到了 2.3%。据道琼斯调查的经济学家预测🥒，相应的通胀率水平分别为 0.1%和 2.3%🍎💞🍋。美联储青睐的通胀指标——扣除食品和能源后的核心PCE价格指数环比上涨了0.2%，同比上涨7.7%——略高于预期🥥🍉🍅，但仍与通胀温和的情况相符。 虽然2025 年迄今为止，通胀一直较为温和💌，不过许多经济学家预计，随着企业越来越多地将更高的进口关税转嫁给消费者🍊🥝🍄，通胀将在接下来的几个月里加剧。扣除通胀因素后💌，个人消费支出下降了 0.3%😠👠🍇🤬。5 月份美国消费者支出出现自年初以来的最大降幅，这表明围绕特朗普**经济政策的不确定性加剧，正在对经济增长前景造成越来越大的负面影响🥕🍓💛。

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