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2、⚑ 大势研(yan)判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数(shu)突(tu)破上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政(zheng)策的支(zhi)持(chi)下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能(neng)性较大。