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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续👗👚🤍👄。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🥝🩰，但随着地缘风险降温和油价回落😠🌽🍓，市场已开启降息交易💌👠；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🥦🍄👄💞💖，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💗😡🤬，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、宏(hong)观。海外(wai)方面，2025年最大的不(bu)稳(wen)定因素(su)和交易焦点在于“特朗普交(jiao)易(yi)”，特朗普因素从预期走向现实给市(shi)场的(de)反(fan)馈感强于其他。笔者认(ren)为特朗普政策的(de)影响在于三(san)方面，一(yi)是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源(yuan)源不断运(yun)往美国，美国一年铜消耗大(da)概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往(wang)美铜市场的量级无法估算，但对全(quan)球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅(fu)升水格局，国内也出现精铜和(he)废铜紧(jin)张的现象，但若美铜进口(kou)量(liang)级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平(ping)衡表影响有限，关注美国(guo)232调查结果出台后美铜表现；二是(shi)，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速(su)下调，美国滞涨风(feng)险不能(neng)排除，三(san)季度经济数据可能逐(zhu)步显现，而IMF等国(guo)际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士(shi)”与全球经济息息相关，这(zhe)也意味着铜需求增速也(ye)有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球(qiu)地缘政治恶(e)化局面(mian)未能有效收缩反(fan)而在扩散，俄(e)乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混(hun)乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生(sheng)不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然(ran)是主旋律，基建和制造业投资保(bao)持韧性，但地产(chan)投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出(chu)口力度开始减弱，因(yin)此三季度仍存在着较大压(ya)力，此时政策(ce)预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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中(zhong)金髮(fà)(fa)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到美(mei)國(guó)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)(ce)及其影響(xiǎng)(xiang)尚不明朗，下調(diào)維(wéi)珎(zhēn)妮（02199）FY26盈(ying)利預(yù)測(cè)27.8%至2.2億(yì)港元，竝(bìng)(bing)引入FY27盈(ying)利(li)預測3.6億港元，噹(dāng)前(qian)股價(jià)對(duì)應(yīng)FY26/FY27分彆(biè)12x/7xP/E，維持跑贏(yíng)行(xing)業(yè)評(píng)(ping)級(jí)。下(xia)調目標(biāo)價21%至(zhi)2.38港元，對應FY26/FY27分彆13x/8xP/E，較(jiào)(jiao)噹前股價有13.3%的提(ti)陞(shēng)空間(jiān)(jian)。

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