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具体来看👡，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👜，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🥭，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🥕，重卡受益于国四淘汰👜🥑😡、新能源替代等🥝🍍🩳，销量边际改善💌🥦😈🥻，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🤬💌👠，产能延续去化🍊💛🩱，光伏中期业绩或迎来边际改善🥔🥻🥔。制造业智能化改造需求持续释放🩰🧅，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥕💘，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資(zi)源品、部分(fen)消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其中資(zi)源(yuan)品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多(duo)數(shù)(shu)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)，中遊(yóu)製(zhi)造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊(kuai)空氷(bīng)(bing)洗綵(cǎi)零售(shou)額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比(bi)增幅收(shou)窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商(shang)品(pin)房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅(fu)擴(kuò)(kuo)大，公用(yong)事業燃氣價格(ge)上行。

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单(dan)因子表现(xian)来看，沪深300股票池中，本周表现较好(hao)的因子(zi)有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期(qi)外收入(ru)(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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2、下半年抢出口力度料将减弱🩲😈。从出口相关数据来看，5月新出口PMI订单中枢下移、生产边际回落，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降，“抢出口”力度预计仍将继续走弱。