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许廷(ting)全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多(duo)因素交互影响(xiang)，自去年底(di)投资者意识(shi)到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产(chan)关注度亦进一步回升(sheng)。年初以来，部分(fen)外资券商陆续上调中国投资评级，对政策(ce)**的(de)期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛(lian)，以及估值吸引力(li)等因素，都推动了(le)港股市场(chang)回(hui)暖。

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1、►  “流动性(xing)过(guo)剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水(shui)平不够低，恰恰相反，宏观流动性上，当(dang)前中国M2高达325万亿人民币(bi)，是GDP的2.4倍，不(bu)仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高(gao)，145万亿人民币的(de)储蓄规(gui)模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点，在全球范围(wei)也接近最低。与此同时，微观流动(dong)性上，5月香港因金(jin)管局投放(fang)流动性导致Hibor快(kuai)速走低至接(jie)近零，也提(ti)供(gong)了相当充裕的(de)流动性环境。之(zhi)所以出现这(zhe)种情形，与金管局为了对冲港币此前触及(ji)强方7.75后，自动触发的操作机制有直接(jie)关系。但更(geng)重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正(zheng)常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累(lei)计(ji)注资(zi)1294亿港币。金管(guan)局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何(he)操作。不过(guo)短期(qi)来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方(fang)保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何(he)影响港股？》）。

2、早前，伊泰(tai)B股在今年4月向ST新潮的全(quan)体股东发(fa)出(chu)部分要约，预定(ding)要约(yue)收购股份数量为34.68亿股，占(zhan)ST新潮总股本的51.00%，预计投资金额(e)117.92亿元(yuan)。要约收购价(jia)格为3.40元/股(gu)，较(jiao)ST新潮(chao)4月(yue)18日收盘价溢价(jia)近(jin)20%。