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此次标的资产(chan)福可喜玛对资本市(shi)场上(shang)并不陌生，其(qi)曾是致尚(shang)科(ke)技控股子公司(si)。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可(ke)喜玛股权，累计投入约(yue)5777万元，最终持股53%。

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订单方面，该行(xing)预计1HFY26订单能见度较(jiao)高，而美国关税政策及其(qi)对消费者购买力的影响仍尚不明朗(lang)，2HFY26订单状况难(nan)以判断；分品类看，该行预计贴身(shen)内衣板块维持稳健(jian)，运动(dong)产品得益于Bonding服装(zhuang)带动仍有增长，消费电子受备货节奏影(ying)响有所波动(dong)。费用支出方面，公司计划将持续推行降本增效措施，包括减少资本开支和(he)债务，以及公司预计国内(nei)生产基(ji)地搬迁带来的劳务赔偿将在FY26全部完成。

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黨(dǎng)的地(di)方(fang)委員(yuán)會(huì)。全國(guó)共有黨的各級(jí)地(di)方委員會3200箇(gè)。其中，省（區(qū)、市）委31箇，市（州）委397箇，縣(xiàn)（市、區(qu)、旂(qí)）委(wei)2772箇。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启(qi)动以来(lai)，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换(huan)，当下(xia)仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以(yi)月度-季度维(wei)度的轮动(dong)视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续(xu)催化的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波(bo)动(dong)风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🍎🧄，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥥，市场对美联储7月降息预期有所升温💗🍊😠😡🌽。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现💗，在美国重要经济数据出炉前后👘🥿，市场将修正对美联储9月的降息预期💌🥿🤬🤍，或增大美元指数🥥😡、美债收益率的波动👅，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%👠🥔🍈💌，如期继续暂停降息👗👚。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月🍓，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人😠，显示出美联储内部对降息预期的分歧🍆。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固🍊🩳🥝，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降😡🍍👅🧡🍓，正确的做法就是保持现状😠💖👚，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息👠🤬🥒。