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去年924之前，是国内信用周期和(he)市场情绪的最低点，自此(ci)之后，分别迎来了财政(zheng)政策、AI产业趋势等几个(ge)好消(xiao)息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲(chong)高透支后(hou)回落，而每一次反(fan)弹(dan)的主线也因为(wei)驱动因素不同而有别：1）去年924宏(hong)观(guan)政策转向，推动非银与地产等顺(shun)周期板块领涨，交(jiao)易的是总量(liang)政策(ce)；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技(ji)硬件与互联网龙头价值(zhi)重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波(bo)后新消费与创(chuang)新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催(cui)化(hua)和流动(dong)性抱团(tuan)。

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