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歐(ōu)(ou)央行與(yǔ)歐(ou)元：麵(miàn)對(duì)特朗普關(guān)稅(shuì)政筴(cè)(ce)“新一輪(lún)”衝(chōng)擊(jī)，歐央行(xing)或有進(jìn)一步調(diào)(diao)降貨(huò)幣(bì)政筴利率的動(dòng)機(jī)，但降息接近尾聲(shēng)，或再度轉爲(wèi)季度降息于 9 月議(yì)(yi)息會(huì)議上降息 25bp，歐元區(qū) 12 月或受私人消費(fèi)及財(cái)政政筴的影響(xiǎng)暫(zàn)停降息。對于歐元，或受益于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景與美(mei)元信心受損(sǔn)下資金再平衡過(guò)(guo)程，震盪(dàng)偏(pian)強(qiáng)，運(yùn)行區間(jiān)(jian)或在 1.10-1.20。

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2、其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长(zhang)虽处低(di)位，但资产负债表稳(wen)健扩张(zhang)，风险指标平稳可控。中长期(qi)看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转(zhuan)移，经营稳健和高股息属性显优势(shi)。