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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅👄🍋，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外🍉，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显🍋🥝😻。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备👗🍎🩳🧅、煤炭上涨概率相对较高🩳😠💕；会议前一周，建筑材料💌😻、轻工👞、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工👗、农林牧渔、建材👚🎒🥾、环保上涨概率相对较高👄💞；会议后两周💓，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势💘💗🍓🥝，路径一是由EPS改善维持🍊，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍇；在进一步稳增长政策增量释放前🍑🍓🥾👚，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🤍。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👿💯👡🤍，而是依然将呈现一定的震荡特征🍊🎒💌。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💔💋🍑💓，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🤍🥝。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🩲🍄，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💘🥬🤬👠🍍；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🧅👿。

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2、值得注(zhu)意的是，路(lu)易威登母公司LVMH集团2025年一季报显示，集团整体(ti)营收同比(bi)下(xia)滑3%至203.11亿欧元(yuan)。其中，LV和Dior（迪奥(ao)）所在的时装皮具部门收入同比下滑5%至101.08亿欧元；而在2024年一季度，该部门收入为下滑2%至104.9亿欧元(yuan)。