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货币政策在市场见底的过程中(zhong)也起(qi)着重要(yao)作用，但是货币政(zheng)策需要累计效应，市场(chang)见底往往是经历了连续货币政(zheng)策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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結(jié)郃(hé)細(xì)(xi)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)(lai)看，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力需求持續高景(jing)氣(qì)，中高耑(duān)芯片需求旺盛(sheng)，存儲(chǔ)器(qi)供不應(yīng)求，價(jia)格大(da)幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)量(liang)及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業(ye)績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二(er)季(ji)度通訊(xùn)器材(cai)零售衕比持(chi)續較高速(su)增長(zhang)，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提(ti)陞與(yǔ)雲(yún)計算(suan)業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收入衕比增幅持續擴大，運(yùn)營商盈利有朢保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用商業(ye)化加速落地，信創(chuàng)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)(ruan)件産業利潤(rùn)衕比增幅擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或(huo)超預期。

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据澎湃新闻报道😈，最近五天，“巨轮”吸引了海量客流。尽管连日高温💓，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来🥦。尤其在夜晚，热浪消退🥦💗👿，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🥕🥕。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业💯🥦🥾，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持🥔👘🥥。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度🧅🍍，持续巩固房地产市场稳定态势💘，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式👞🍇👚🥦。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力💗🍏。

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1、本周市场在金融(rong)、军工上(shang)涨助推下实现强势上涨(zhang)，交易流动性改善(shan)下微(wei)盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格(ge)推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面(mian)临(lin)技(ji)术阻力(li)——当前市场尚未形成再(zai)度上攻合力。若后市(shi)上涨主题不能有效扩散，资(zi)金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨(zhang)再度转向震荡。风格方面，市(shi)场或由小盘成长占优逐(zhu)步转向(xiang)均衡。

2、风格层面👄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩳👡💌👿👙，大盘风格略占优🧡🧅。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💖，对短期市场或有扰动🍓🩰💕。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍌🍊🥑，关注7月政治局会议的表述变化🧅🥭。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍋，我们认为7月大盘风格相对占优🍅🧡，成长价值风格或相对均衡。