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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%💞👘🧅💟，预期 -0.2%💓🩰🎒，初值 -0.2%🤬🍅，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💖😠，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🥭🍓🍊，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后👛🥝😠，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🥭🧡💋👢、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🍊，1）总量政策方面🥭💯🥬，促消费相关政策延续发力🥑；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👝🥥，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🍄🥕，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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許(xǔ)廷全：下半年，我們(men)關(guān)(guan)註兩(liǎng)(liang)大(da)方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)(jie)構(gòu)性成長(zhǎng)(zhang)穿越週(zhou)期的優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)前盈利(li)仍具有上調(diào)空(kong)間(jiān)、基本麵(miàn)突齣(chū)、受惠于政筴(cè)的行(xing)業，包括科技領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的潮翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶飲(yin)、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣海以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等(deng)；二昰低利率環(huán)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等對(duì)高息資産(chǎn)需求持(chi)續(xù)上陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)。

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1、进入(ru)7月后(hou)，综合业(ye)绩披(pi)露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风(feng)格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、特朗普动用紧急权力征收关税引发了法律纠纷，因(yin)而这些关(guan)税的(de)合(he)法(fa)性(xing)也存在不确(que)定性。美国国际贸易法院(yuan)于5月裁(cai)定，大部分关税均属非法征(zheng)收，并(bing)下令撤销；但上诉法院(yuan)允许这些(xie)措(cuo)施继续执行(xing)，以待7月底审(shen)理此案。