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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比🍎🥔。

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囙(yīn)此總的來(lái)看，在七月至八月的業(yè)績(jī)披(pi)露牕(chuāng)口期，形成A股(gu)突破(po)式上漲(zhǎng)的(de)力度在進(jìn)一步加強(qiáng)，槩(gài)率(lv)在進一步提陞(shēng)。要形成增量資(zi)金正反饋(kuì)機(jī)(ji)製，需要指數(shù)突破前麵(miàn)(mian)所説(shuō)的扭虧(kuī)阻力位，從(cóng)過(guò)去五年密(mi)集成交區(qū)域來看，上(shang)證(zheng)指(zhi)數扭虧阻力(li)爲(wèi)3450點(diǎn)左右，而WIND全A指數爲5400點左右(you)。

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同时🥿👄🥒🩳，榜单中半数上榜基金成立不足3年，如华安医药生物A、华泰柏瑞恒生创新药ETF、长城医药产业精选A、万家中证港股通创新药ETF等基金运作尚不足1年，其业绩的持续性仍有待市场进一步检验🍍👿。

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⚑风格与(yu)行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优(you)。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期(qi)推荐(jian)关注电(dian)子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、OSL集团发布公告，于2025年6月27日（交易时段后）（香港时间），公司、买方OSL BNXA Acquisition Inc．及Banxa根(gen)据BCBCA的规定，就(jiu)公司（透过其间接全(quan)资附属(shu)公司，即买方）根据安排计划收购全部Banxa股份（包括因转换(huan)于紧接生效时间前尚未到期的Banxa可换(huan)股票(piao)据而将(jiang)予发行的Banxa股份）的建议收购事项订立安排协议。建议收购事项的最大代价约为8520万加元，包括于生效时间应付予(yu)Banxa购股权及Banxa认股权证持有人的代价(jia)。

2、市场在经历了前期漫长的下跌后👘🩳🎒👙💔，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化🍊🩳🍓。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策🥒。